【www.2158.com】马来西亚天然气市场将趋于疲软

能源咨询公司伍德麦肯兹日前发布报告称,未来五年马来西亚天然气需求将趋于疲软。

www.2158.com,统计数据显示,今年6月,马来西亚工业用气价格增至32.69令吉/百万英热单位,其中包括0.77令吉/百万英热单位的附加税。伍德麦肯兹分析称,这主要受实际成本提升的驱动,但整体来看,马来西亚正通过提升工业用气价格来维持民用气价格的稳定,实现成本转嫁。

能源咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告称,鉴于亚洲地区需求强劲,2019年液化天然气产量有望刷新纪录。该公司同时预计,2019年将是获批LNG项目数量创纪录的一年,达成最终投资决定的项目产能将超过2.2亿吨/年。
其中,俄罗斯第二大天然气生产商诺瓦泰克价值270亿美元的北极2号LNG项目最受瞩目,美国将有3个LNG项目出炉,莫桑比克也将至少出现一个LNG项目,澳大利亚和巴布亚新几内亚也有LNG扩建项目。伍德麦肯兹认为,除价格外,LNG买家会考虑合同的灵活性、指数、来源多样化、上游参与度和季节性波动等敏感性因素。
事实上,就连沙特国有石油公司沙特阿美也开始布局LNG投资。《金融时报》1月8日报道称,沙特阿美接近达成一项投资美国LNG的协议,这是石油生产和供应大国沙特行业发展中的一个里程碑。
消息人士透露,沙特阿美已经将投资美国LNG项目的候选名单缩小至4个,并打算在2019年上半年宣布至少一项交易。美国休斯顿LNG开发商Tellurian计划中的从路易斯安纳州Driftwood码头输送天然气的项目就在沙特阿美考虑范围内。此外,沙特阿美还在与美国天然气公用事业公司SempraEnergy讨论德克萨斯州的亚瑟港LNG项目,SempraEnergy目前正在开发5个LNG项目。
沙特阿美投资美国LNG并非兴起之举。普氏能源资讯指出,美国LNG输送量始终保持高水平,预计该国2019年还将有多达3个LNG出口终端启动,估计价值200亿美元,而太平洋西北部也在规划LNG出口设施,该国正在成为全球重要的LNG供应国。
美国能源信息署此前指出,2019年美国LNG出口能力将有望达到89亿立方英尺/日,成为继澳大利亚和卡塔尔之后全球第三大LNG出口国。伍德麦肯兹美国LNG分析师AlexMunton坦言:“2019年上半年对美国来说将是一个特别忙碌的时期。”
有分析师表示,庞大的需求不仅激励更多开发运营商投资和开发LNG项目,同时也刺激买家主动自发加入到投资的阵营。
伍德麦肯兹预计,2019年将有超过6000万吨的LNG产能做出最终投资决定,远高于2005年约4500万吨的历史记录,更是2018年2100万吨的3倍。汤森路透金融与风险部门Refinitiv指出,新产能促使更多天然气管道在未来几年大量投产,全球LNG出货量将进一步提升。
值得一提的是,2018年澳大利亚东海岸LNG产量创历史新高。普氏能源资讯1月8日报道称,澳大利亚昆士兰州Gladstone的3个东海岸LNG出口设施在2018年共出口了创纪录的2058万吨LNG,较2017年2021万吨增长了2%。这3个出口设施分别是澳最大电力和天然气零售商Origin和美国康菲石油公司负责的APLNG、澳大利亚第二大独立天然气生产商桑托斯负责的Gladstone以及壳牌负责的QueenslandCurtis。
Gladstone港口公司数据显示,2018年澳对韩国和日本的LNG出口同比分别下降18%和40%,但这些下降被部分需求大国增长所抵消,其中马来西亚从Gladstone进口了87.6663万吨LNG,同比增长26%。
亚洲LNG分析师JeffMoore表示:“需求大国的天然气需求将继续攀升,但其他供应来源,如俄罗斯管道进口将有助于承担负荷。我们预计未来几年,澳大利亚LNG进口将继续为全球需求增长贡献力量。”
此外,小型项目也在稳步推动LNG产能增长。航运咨询公司Drewry指出,低廉的价格、充足的供应促使全球LNG需求持续走强,这种需求不仅来自大型买家,也来自小型进口商。年生产和再气化能力不足50万吨的小型LNG项目不仅节省资本支出,更适用于LNG消费量低的国家。
分析认为,建设成本低、风险小且合同灵活的小型LNG项目越来越有吸引力,虽然当前小型项目数量有限,但随着规划和建设工作的展开,未来短期批量合同也将成为LNG市场的重要组成部分。

与此同时,受北马来盆地天然气项目和马来西亚-泰国联合开发区的B-17区块开发的推动,马来西亚的LNG需求增长也趋缓。伍德麦肯兹预计,2020年之前,马来西亚的LNG年需求量不会超过300万公吨。

伍德麦肯兹预计,未来5年,马来西亚天然气总体需求将维持在每天25—28亿立方英尺。

此外,马来西亚在其天然气供应法中引入了第三方准入计划,旨在吸引更多“玩家”进入马天然气市场,但该计划尚未完全形成,相关费用结构亦尚未达成一致意见。

据了解,今年5月,Petronas收购了LNGCanada项目25%的股份,计划于2018年进入最终投资决定环节,并拟于2023年启动。伍德麦肯兹预计,Petronas将在LNG领域长期保持巨头地位,这将使其在国际市场继续采取强硬的LNG营销战略。

报告指出,随着马哈蒂尔就任新总理,马来西亚能源政策也将有所调整。马哈蒂尔政府已经从今年6月1日起,全面废除消费税,换成曾实施多年的销售及服务税,并逐步恢复汽油和柴油零售补贴。伍德麦肯兹认为,上述政策或将推动Petronas进一步加强油气勘探开发活动。但是,马哈蒂尔政府的政策仍然存在不确定性,其对天然气价格的改革设想也在不断变化。

报告指出,出现这一趋势的主要原因是马来西亚发电格局发生转变。数据显示,目前,马来西亚天然气发电占比39%,预计到2020年将降至27%,取而代之的是煤电比例的提升。

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